“我们原来认为我们是为电池厂打工，现在我们终于搞明白了，我们是为材料厂在打工。电池厂其实也是受害者，有的利润会高一点，但大部分几乎没利润。所以我们终于搞明白了，谁为谁打工。”

(资料图片)

继去年硬刚宁德时代后，广汽今年又对终极上游原材料开火。

广汽埃安新能源汽车股份有限公司副总经理席忠民在今年世界动力电池大会上的一席话，再度掀起对“动力电池产业链利益分配不均”热点话题的讨论。

若认真听完席忠民的演讲，可以发现，针对利益分配不均这个现实问题，广汽的做法不仅仅是吐槽，本质上是在寻回主机厂的定价权和主导权。

就在这场演讲的前两日，广汽集团发布公告，注销与宁德时代的合资电池公司。虽然此次注销的仅为其中一个合资公司，且该合资公司主要生产电池系统，并不涉及电池电芯的生产，但再次释放出广汽的态度，我的电池我做主。

“若失去了主机厂，什么都没有”

席忠民的演讲，大致可概括为以下几点：

市场竞争急剧上升，头部聚集效应明显。未来五年，新能源汽车赛道马太效应越发明显，市场分化仍在不断加剧，最后将聚拢在3-5家头部企业，2023年是个分水岭。国内新能源汽车市场已经形成了BAT格局，即比亚迪（B）、埃安（A）、特斯拉（T）。

成本是制约EV发展的核心要素。2022年锂矿的价格非常高，导致EV成本高昂。若沿着2020年电池成本下降趋势，加上电池技术进步、结构改进对降本的帮助，电动车还会是消费者的首选。

动力电池的利润分配极不均衡，不利于新能源发展。今年一季度市场不好，碳酸锂价格拉低，但随着整车销量的提升，原材料价格再次回涨到30万/吨。材料厂想让我们打长工，但这是不现实的。

最大的龙头是主机厂，若失去了主机厂，什么都没有。为什么？一是电池回收最终是在主机厂手上；二是主机厂能够带来规模效应。如果跟不上头部企业的用量，将形成不了规模效应。因此材料厂要赶快把材料成本拉到合理的价格，进入到头部企业的产业里，才能获得规模的效应。如果是投资企业，看谁跟着主机厂走才是王道。

一言以蔽之，一条健康的可持续发展的产业链应该是围绕着头部企业展开的。而头部企业不是电池厂，不是材料厂，而是头部主机厂，就是BAT。

再延伸一步，以广汽为代表的主机厂正在想法设法将扭转的时空回正，回到曾经辉煌的燃油车时代的产业链，各司其职，服务主机厂。

有了规模，才能拿回话语权

广汽也阐明了新能源汽车时代一直以来的一个发展逻辑，没有规模的企业是不具备号召力的。

这也得到市场的一个个验证。

比亚迪的庞大规模及垂直供应链让其可以摆脱电池厂的方案束缚，凭借刀片电池成为动力电池技术路线“变迁”中的引领者之一，以一己之力再创磷酸铁锂的高光。

特斯拉在全球新能源汽车市场的火爆使供应商即使对其不满也不离不弃，共同创造4680电池方案，使圆柱电池卷土重来。

技术引领之外，这两家主机厂对供应链的把控带来更多的控本空间，发起自家对其他企业、新能源汽车对燃油车的价格战，从而在终端市场赢得胜利。

曾被广汽、蔚来、小鹏等吐槽的宁德时代，虽与比亚迪和特斯拉的主机厂角色不同，却是规模最大的动力电池企业。宁德时代有着技术、产品质量等诸多优势，但电池又“很难拿”，主机厂在新能源汽车行业快速增长期对它又爱又恨。这家头部电池厂也在锂价飙涨的时间里推出一项“锂矿返利”计划，主动调整价格，从侧面反映出其掌握着极高的议价权。

对广汽而言，到整合产业链上下游的时候了。

从2021年开始，广汽在整车销量、电池技术创新、产业链布局等方面皆下了大功夫，拥有了一定的实力。

整车销量上，广汽在新能源汽车市场坐二望一。与2020-2022年比亚迪、上通五菱、特斯拉格局不同的是，2023年新能源汽车格局发生了极大的变化。4月、5月，乘联会新能源汽车零售排行榜前三强中，连续出现 BAT格局——比亚迪、广汽埃安、特斯拉位居前三。

技术创新上，广汽这几年持续发布原材料基础研发、电芯研发和电池PACK研发的最新成果，虽有用力过猛之嫌，但确实成为电池新技术非常引人瞩目的主机厂。

如近期的广汽埃安弹匣电池2.0枪击试验，将整包安全提升至军队安全标准。

巨湾技研，广汽集团孵化的高科技民营企业，由广汽资本、广汽研究院石墨烯技术团队与第三方持股平台共同出资成立，在6月初正式发布了全新自主研发的巨湾凤凰电池，可以全天候（高低温）条件下均如常运行，并在300～1000V不同电压平台上均可实现最高8C极速充电（0-80%充电仅需6分钟）的能力。据NE时代了解，该电池是国内首款400V/800V随意切换的电池包。

产业链布局上，从2022年开始，广汽先后成立锐湃动力电驱公司、因湃科技电池公司，以及优湃能源科技等公司，为投资锂矿，积极构建“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用 ”纵向一体化新能源产业链。

埃安称，到目前为止，已实现规模效应和能源产业链闭环布局，打通了能源生态上下游原材料、研发、制造、回收及梯次利用等全链产业，在行业中构筑了核心技术和产业链优势。

就近期热点话题中的锂矿，广汽从2021年开始战略布局上游原材料。

2021年，广汽资本、上汽集团尚颀资本与九岭锂业签署战略投资协议，总投资金额达3亿元。

2022年广汽集团11月7日发布公告，全资子公司广汽部件与狮溪煤业、遵义能源设立合资公司，开展相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营。

广汽埃安与赣锋锂业正式签订战略合作协议，双方将从新能源动力电池最上游材料端展开合作，持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。此外，赣锋锂业决定参与广汽埃安通过增资扩股方式引入战略投资者项目。

与动力电池大会上席忠民“最大的龙头是主机厂”遥相呼应，广汽集团董事长曾庆洪在2023中国汽车重庆论坛上表示，汽车产业告别高增长黄金时代，淘汰赛加速进行。自主品牌正全面掌握主流价格区间电动汽车和“大三电”的话语权。

主机厂与电池厂等核心零部件供应商的博弈无处不在，锂价既不是开始，也不是终点。

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