2月6日，全球共享智能电动出行生态系统公司Faraday Future ("FF", 股票代码FFIE) 今天宣布了1.35亿美元融资的最终协议，以及对原FF担保融资协议中认股权证条款主要条款的重要修改。在按时圆满执行后，公司将为FF 91 Futurist 开始量产（“SOP”）筹集到所有必要的资金。与此同时，FF公司宣布定于 2023 年 2 月 28 日举行特别股东大会。

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据悉，FF公司对于1.35 亿美元可转换担保票据融资最终协议的执行安排，前提是满足或豁免相关条件。其中 8000 万美元将在 10 个工作日内到账（包括之前由 Senyun International Ltd. 作为预付款提供的 1000 万美元），剩余资金将在满足或豁免相关条件后的 5 个工作日内到账，相关条件包括收到公司股东批准和适用股票的有效注册声明。 ATW Partners 的关联公司和 Acuitas Capital等投资机构参与了此次交易。

“筹集1.35亿美元资金是FF 91 Futurist冲刺最终量产交付不可或缺的资源保障，这些额外资金承诺的获得为FF在2023年3月达到SOP里程碑的目标提供了一针强心剂。”FF全球CEO陈雪峰表示，”随着这些预期资金的到位，我们必将实现FF 91 Futurist 尽快高品质高产品力的量产交付。”

FF重要股东FFGP一位发言人说。 "我很高兴看到Faraday Future在FFGP的合作和支持下，获得了这一轮关键融资中来自多位投资方的承诺。同时，FFGP还协助FF解决了关键的认股权证问题，并通过FF 91 Futurist的及时量产SOP确保所有股东的利益最大化，"

1.35亿美元融资完成，已满足SOP量产所需资金

本轮1.35亿美元融资加上FF在2022 年 12 月 15 日 举办的“FF 全球投资者业务更新大会”之后收到的 3340 万美元（扣除原始折扣和交易成本后为3060 万美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 万美元作为预付款），表明公司已收到量产FF 91 Futurist SOP 所需的全部资金承诺，前提是资金及时到账。

据了解，FF在公司按预期收到全部融资后，预计将于 2023 年 3 月底开始生产可销售的 FF 91 Futurist，4 月初下线，并在4 月底前交付。

另外，Faraday Future计划于 2023 年 2 月 28 日召开特别股东大会，审议有关公司A 类普通股增发授权的提案。该提议如果得到FF股东的批准，将为未来的额外持续融资扫清了障碍，从而最好地支持 FF 91 Futurist 量产交付和公司的其他战略目标的实现。

作为公司的大股东，FF Global Partners LLC (“FFGP”) 的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即将举行的特别股东大会上对其实益拥有的所有股份进行投票，以支持该提案。公司还建议2023年1月31日前的所有股东投票支持、并征求代理人支持该提案。FF股东的批准是完成上述部分融资的条件，也是支持公司实现长期战略目标的关键路径。

据悉，本轮融资协议还包括对原始 FF 担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。在此类认股权证中，有一项完整的棘轮反稀释条款，允许投资者有权以等于此类认股权证发行后发行股票的最低价格购买额外股份。相关条款已从融资协议的认股权证中删除，帮助 FF 股东成功避免可能增发多达数亿股的未来股权稀释。此外，公司还同意向现有有担保票据投资者发行 4100 万美元的可转换有担保票据，以换取他们取消之前未偿还的大部分认股权证。

股价重回1美元合规线 FF价值回归时机已至

2月3日，FFIE股票的收盘价高于每股1美元。与过去40个交易日的最低股价相比，增长了300%以上。FF感谢包括散户投资人和机构投资人在内的每一位FF股东对公司新的顶层治理结构、新董事会和新管理层的高度信任和支持，表示这为FF价值全面回归打下的根本基础。

此次融资的完成，让FF有信心实现SOP的关键短期战略目标，将FF 91 Futurist以高品质和高产品力交付给最具前卫精神的塔尖用户。同时，FF也衷心感谢投资者们坚守和持续不断的支持，特别是FFGP在融资和解决认股权证条款上所做出的坚决努力。

FF对供应链也表达了感谢，认为全球供应商的宽容、决心和支持是FF颠覆传统汽车行业、构建未来出行生态目标的基石。FF感谢他们对FF颠覆性的塔尖产品、极智科技奢华的品牌定位、革命性的先进技术和公司长期价值的深刻洞察力和执着信念。

据了解，FF在近几个月通过Product and Technology Generation 2.0 （PT Gen 2.0）项目继续在FF 91 Futurist的最终测试和验证方面取得进展。从PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的换代内容包括车辆和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系统（FF 91 Futurist的核心先进系统，即智能、自动驾驶和互联网）的重大升级。PT Gen 2.0包括 26 个主要系统和组件的升级。通过电动汽车领域的动力总成、电池、充电、底盘、内饰等13项关键升级，以及从计算、传感、通信、用户交互到I.A.I最新技术的13项关键升级，FF 91 Futurist取得了显著的全方位各项性能提升。

通过这一轮融资，FF正接近生产制造的第七个里程碑，即SOP。此前公司已宣布达成了生产制造第六个里程碑，即完成了车辆装配区的施工和设备安装。这标志着FF在2021年末制定的七个里程碑中的六个已经完成。这也代表了FF在量产FF 91 Futurist方面取得的成就。

关键词： 认股权证 融资协议 相关条件